Modello di checklist
Attività con scadenze relative alla data del matrimonio.
Attività per fasi, con scadenze relative alla data del matrimonio invece di giorni precisi, così puoi riutilizzare la checklist. Kruspin calcola le date effettive per ogni matrimonio.
Esempio semplificato inserite la data del matrimonio
Inserite la data per vedere quando occuparvi di ogni attività.
- 4 settimane prima del matrimonioFase: 1 mese prima del matrimonio
| Riga | Fase | Attività | Scadenza |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 mese prima del matrimonio | Comunicare il numero definitivo degli invitati alla location e alla cucina | 4 settimane prima del matrimonio |
| Colonna | Riga 15 |
|---|---|
| Fase | 1 mese prima del matrimonio |
| Attività | Comunicare il numero definitivo degli invitati alla location e alla cucina |
| Scadenza | 4 settimane prima del matrimonio |
- La scadenza «4 settimane prima del matrimonio» resta nel file e determina la fase.
Esempio compilato: i dati obbligatori sono corretti
Cosa inserire nelle colonneRegole per 7 colonne se compili il file in un foglio di calcolo
- Fase
- Una delle sei fasi, da 12 mesi prima del matrimonio al periodo successivo. Mantieni insieme le attività della stessa fase. Ad esempio: 1 mese prima del matrimonio
- Attività
- Una sola azione concreta, iniziando con un verbo. Ad esempio: Comunicare il numero definitivo degli invitati alla location e alla cucina
- Scadenza
- Numero di giorni, settimane o mesi prima o dopo il matrimonio. Nessuna data fissa. Ad esempio: 4 settimane prima del matrimonio
- Tipo di attività
- Interna per il team, Per il cliente o Condivisa. Ad esempio: Interna per il team
- Responsabile
- Un ruolo da sostituire con un nome nel matrimonio. Ad esempio: Wedding planner
- Priorità
- Bassa, Normale, Alta o Urgente. Ad esempio: Alta
- Nota
- Come svolgere l'attività. Il cliente la vede nelle attività a lui assegnate. Ad esempio: Distinguere i numeri di adulti e bambini
Come usare il fileIl tipo di attività determina cosa vede il cliente
Usa le attività come lista iniziale e adattale al tuo metodo di lavoro. Sposta le scadenze in base a quanto tempo prima inizi a lavorare con i clienti.
Il tipo di attività determina cosa vede il cliente.
- Interna per il team Il cliente non la vede. Accordi con i fornitori, controllo dei contratti, preparazione dei documenti.
- Per il cliente Il cliente la vede insieme alla nota e la contrassegna come completata quando ha finito.
- Condivisa Un'attività su cui lavori insieme al cliente. La vedete entrambi e ciascuno può contrassegnarla come completata.
Attività in Kruspin
Le scadenze vengono calcolate dalla data del matrimonio.
Salva la lista attività come modello e usala per ogni nuovo matrimonio. Kruspin trasforma la scadenza 4 settimane prima del matrimonio in una data precisa, in base alla data principale del matrimonio.
Come funziona nell'appSchermate dell’app e 4 dettagli
Modello nella libreria
Attività del matrimonio
Modelli di attività nella libreria
- Scelta delle attività da inserire
Prima dell'inserimento vedi la scadenza di ogni attività e scegli solo quelle necessarie per questo matrimonio.
- Salvataggio da un matrimonio in preparazione
Salva la checklist di un matrimonio come modello. Le scadenze diventano intervalli rispetto alla data del matrimonio, le attività completate tornano da fare e assegnazioni e allegati non vengono trasferiti.
- Checklist predefinita per nuovi matrimoni
Nelle impostazioni scegli la lista attività da assegnare a ogni nuovo matrimonio.
- Il cliente vede le proprie attività
Nel proprio accesso, il cliente vede le attività a lui assegnate e quelle condivise e può contrassegnarle come completate.
Passo successivo
Alle attività si aggiunge il budget.
Modello di budget
Stima, prezzo concordato, importo pagato e scadenza per ogni voce.
Software per wedding plannerI modelli di attività sono uno dei sei criteri per scegliere il software.
Assegna al prossimo matrimonio una checklist già pronta.
Salva una lista attività che ha funzionato. Le scadenze del nuovo matrimonio vengono calcolate in base alla sua data.
Domande frequenti
La checklist nella pratica.
Non hai trovato la risposta? Scrivici dalla pagina dell'assistenza.
Posso usare la checklist per un matrimonio già in preparazione?
Sì. Scegli le attività, controlla le scadenze calcolate e inseriscile. Le attività si aggiungono a quelle esistenti senza sovrascriverle. Se non vuoi le scadenze, inserisci le attività senza date.
Qual è la differenza tra checklist e scaletta?
La checklist raccoglie le attività nelle settimane e nei mesi prima del matrimonio. La scaletta descrive lo svolgimento della giornata ora per ora.