Modèle de checklist
Des tâches avec des échéances relatives à la date du mariage.
Les tâches sont organisées par phase, avec une échéance relative au mariage plutôt qu'une date fixe. Vous pouvez ainsi réutiliser la checklist. Kruspin calcule les dates réelles pour chaque mariage.
Exemple simplifié saisissez la date du mariage
Saisissez une date pour voir quand effectuer chaque tâche.
- 4 semaines avant le mariagePhase, 1 mois avant le mariage
| Ligne | Phase | Tâche | Échéance |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 mois avant le mariage | Transmettre le nombre définitif d'invités au lieu et à la cuisine | 4 semaines avant le mariage |
| Colonne | Ligne 15 |
|---|---|
| Phase | 1 mois avant le mariage |
| Tâche | Transmettre le nombre définitif d'invités au lieu et à la cuisine |
| Échéance | 4 semaines avant le mariage |
- L'échéance « 4 semaines avant le mariage » reste dans le fichier et détermine l'étape.
Exemple rempli: les données obligatoires sont correctes
Les données de chaque colonneRègles pour 7 colonnes si vous renseignez le fichier dans un tableur
- Phase
- Une des six phases, de 12 mois avant le mariage à l'après-mariage. Gardez ensemble les tâches d'une même phase. Par exemple, 1 mois avant le mariage
- Tâche
- Une action précise, commençant par un verbe. Par exemple, Transmettre le nombre définitif d'invités au lieu et à la cuisine
- Échéance
- Le nombre de jours, de semaines ou de mois avant ou après le mariage. Pas de date fixe. Par exemple, 4 semaines avant le mariage
- Type de tâche
- Interne à l'équipe, Pour le client ou Commune. Par exemple, Interne à l'équipe
- Responsable
- Un rôle que vous remplacerez par un nom dans le mariage. Par exemple, Coordinatrice
- Priorité
- Faible, Normale, Élevée ou Urgente. Par exemple, Élevée
- Note
- Comment réaliser la tâche. Le client voit cette note pour les tâches qui lui sont destinées. Par exemple, Séparer les nombres d'adultes et d'enfants
Comment utiliser le fichierLe type de tâche détermine ce que voit le client
Prenez les tâches comme liste de départ et adaptez-les à votre méthode. Ajustez les délais selon le temps dont vous disposez avec les clients.
Le type de tâche détermine ce que voit le client.
- Interne à l'équipe Le client ne la voit pas. Échanges avec les prestataires, vérification des contrats, préparation des documents.
- Pour le client Le client la voit avec sa note et peut la cocher lui-même lorsqu'elle est terminée.
- Commune Une tâche sur laquelle vous travaillez avec le client. Vous la voyez tous deux et chacun peut la cocher.
Tâches dans Kruspin
Les échéances calculées selon la date du mariage.
Enregistrez la liste de tâches comme modèle et utilisez-la pour chaque nouveau mariage. Kruspin transforme l'échéance quatre semaines avant le mariage en date précise selon la date principale du mariage.
Voir dans l'applicationÉcrans de l’application et 4 détails
Modèle dans la bibliothèque
Tâches du mariage
Modèles de tâches dans la bibliothèque
- Sélection des tâches à l'utilisation
Avant l'ajout, consultez l'échéance de chaque tâche et choisissez uniquement celles nécessaires pour ce mariage.
- Enregistrement depuis un mariage en cours
Enregistrez la checklist du mariage comme modèle. Les dates deviennent des délais relatifs au mariage et les tâches terminées redeviennent à faire. Les attributions et les pièces jointes ne sont pas transférées.
- Checklist par défaut pour les nouveaux mariages
Dans les paramètres, choisissez la liste de tâches que reçoit chaque nouveau mariage.
- Le client voit ses tâches
Le client retrouve les tâches qui lui sont destinées et les tâches communes dans son accès, et peut les cocher lui-même.
Étape suivante
Le budget accompagne les tâches.
Modèle de budget
Estimation, prix convenu, montant payé et échéance de chaque poste.
Logiciel pour les coordinatricesLes modèles de tâches font partie des six critères de choix d'un logiciel.
Donnez une checklist prête au prochain mariage.
Enregistrez une liste de tâches éprouvée. Les échéances du nouveau mariage seront calculées selon sa date.
Questions fréquentes
La checklist en pratique.
Vous n'avez pas trouvé de réponse ? Contactez-nous via la page assistance.
Puis-je utiliser la checklist dans un mariage en cours ?
Oui. Sélectionnez les tâches, vérifiez les dates calculées et ajoutez-les. Elles s'ajoutent aux tâches existantes sans les remplacer. Vous pouvez aussi les ajouter sans échéance.
Quelle différence entre une checklist et un planning ?
La checklist contient les tâches des semaines et des mois précédant le mariage. Le planning détaille le déroulement de la journée heure par heure.